叮咚买菜DDL.US-美股打新建议:放弃申购

叮咚买菜公司简介

每日15年进场,叮咚17年进场,然后叮咚去年烧一把大钱,营收反超每日优鲜;

叮咚买菜招股信息

股份代码:DDL.US

招股时间:2020-06-23~2021-06-28

公布结果:2021-06-29

上市日期:2021-06-29

计息日:/

入场费:富途765刀;老虎1880刀;

市值:57.81-63.26亿刀

发售价:23.5-25.5刀(不排除超上限/下限定价,20%上下)

募集:3.57亿刀

叮咚买菜分析

1.基本面不说了,每日优鲜那边有提到,总之就是晚进场的叮咚,花了3年多时间,营收打败了每日优鲜,但是去年亏损却是人家一倍

2.Pre-IPO,共融了10次,软银投了很多,真是阿里系和腾讯系相互乱杀,这里说下,叮咚的总部在杭州阿里园区,但那个园区只是出租的,但是里面公司的人都说自己是阿里的;

3.基石,四位现有股东Aspex 、Coatue、软银和老虎环球基金将分别有意购买至多价值5000万美元的ADS,占比14%多,和每日一样,老股东背书是好,但是拿货占比太少;

4.承销商,主要承销商有大摩、美银、瑞士信贷,国内两家有售,叮咚的货应该老虎多一点,虽然两家都有活动,登记买年卡,老虎获额外50股,这市值不小啊,按照这个活动套路,预估首日涨幅1.5%;

5.每日的市值未披露,但是市场都传是三十几亿,这叮咚却是60亿,营收、亏损、市值均是人家一倍?这是什么套路;

总体看,这两家竞争对手同日上市,非常罕见,可见阿里系和腾讯系竞争之激烈,赛道其实都不是很好,行业毛利率低,同行也多,有盒马之类的高端竞对,还有巨头搞得社区团购斜插入手,烧钱买用户,而用户忠诚度又很低,前途暗淡;

打新策略

因为我家每日优鲜在疫情之后不再选择配送,叮咚又可以配送,印象上叮咚好些,深层来看,感觉杭州某些地区的供应链被二选一了,杀太狠,入场费偏贵,另外也看不懂为何市值是人家一倍,唯一的希望就是叮咚货少一点,容易首日偷鸡拉升,但是我还是选择放弃;

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