喆丽控股(02209HK)打新建议：谨慎申购

一、公司概况

喆丽控股(02209)成立于98年，为一间总部位于香港的网上零售商，从事采购及销售第三方品牌及无品牌亚洲时装与生活时尚、美容及娱乐产品，经营网购平台「YesAsia」、「YesStyle」以及「AsianBeauty Wholesale」。

二、发行概况

喆丽控股：02209.HK
招股价：3-3.33港元
总市值：11.86-13.17亿港元
市盈率：以上限价3.33元计算，市值约13.16亿元(以20年经调整纯利约1,332万美元计算，市盈率约12.7倍)
发售股数：发售3,954万股，90%配售，10%公开发售(包括39.5万股僱员预留股份)，另有15%超额配股权
募资总额：1.186-1.32亿港币
公开发售募资额：0.1186-0.132亿港币
保荐人：大华继显
一手入场费：3363.56港币
每手:1000股
申购日期：2021年6月28日—2020年7月2日
交易日期：2021年7月9日
绿鞋机制：有

 三、业务及行业分析

- 18至20年收入分别为8,536万美元、1.17亿美元、1.73亿美元

- 18至20年毛利分别为2,906万美元、3,764万美元、6,187万美元

- 18至20年纯利分别为399万美元、336万美元、1,122万美元

- 18至20年经调整纯利分别为399万美元、336万美元、1,332万美元(若不涉及上市开支)

自98年4月推出首个电子商务B2C平台www.YesAsia.com以来，一直从事娱乐产品的电子商务零售。适应行业变迁及客户需求变化，于06年7月推出电子商务B2C平台www.YesStyle.com，务求迎合近年亚洲时装与生活时尚产品日渐普及的趋势。

四、保荐人及过往保健业绩状况

大华继显没有任何记录，不是很期待首秀！

五、中签率预估

发售3,954万股，90%配售，10%公开发售(包括39.5万股僱员预留股份)，另有15%超额配股权

按10%回拨，甲组1977手、乙组1977手，预计一手中签率10%左右！

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