▍8月6日可转债上市提醒
一、太平转债
1、上市代码:113627(沪市)
2、AA评级,规模8亿,股东配售率93.806%非常高,大股东非常认可。
3、正股情况:太平鸟,一季度归母净利润同比增长2222.2%,利润成长性强。
近5年,净资产收益率19%,投入资本回报率为17%,盈利能力很强。
ROE为22.1%远高于休闲服装行业的-19.3%。
近90日,7家机构给出评级,其中86%为“买入”,距离目标价上证空间为23.51%。近6月,控股股东和管理层减持累计2458万股套现12.3亿元,占总股本比例5.16%。
4、8.5收盘转股价值107.27元,参考当前市场同行业可转债,综合考虑之下给予18%溢价;预计上市合理开盘价126元左右。不排除摸高130以上的可能。停牌几乎是一定的,就看超过120停半小时,还是达到130停牌到14:57。
▍8月6日 可转债申购提醒
一、富瀚转债:
1、申购代码:370613,强烈建议申购。
2、原股东配售码:380613。配售1000元债需要:207股正股。
3、评级:A+,评级最低。
4、转股价下调:(30,15,85%),较为严格;
6、发行规模5.81亿。转债对正股总市值稀释比例为2.58%。
7、8.5收盘转股价值105.63,预估上市价在127元上下。具体情况咱们上市前再来评估。
8、正股:富瀚微 300613。上海富瀚微电子股份有限公司是一家集成电路设计企业,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。目前市值225.35亿元,质押股数与前十大股东持股之比1.13%。
近期走势很强,涨幅很高,估值高于上市以来95%的时间。但是近五年毛利率从57%下滑至40%,企业竞争力下滑。近6月,控股股东累计减持254万股合计3.82亿元,占总股本2.11%。
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