2021年8月6日 太平转债上市价格预估? 富瀚转债申购分析

▍8月6日转债上市提醒

、太平转债

1、上市代码:113627(沪市)

2、AA评级,规模8亿,股东配售率93.806%非常高,大股东非常认可。

3、正股情况:太平鸟,一季度归母净利润同比增长2222.2%,利润成长性强。

近5年,净资产收益率19%,投入资本回报率为17%,盈利能力很强。

ROE为22.1%远高于休闲服装行业的-19.3%。

近90日,7家机构给出评级,其中86%为“买入”,距离目标价上证空间为23.51%。近6月,控股股东和管理层减持累计2458万股套现12.3亿元,占总股本比例5.16%。

4、8.5收盘转股价值107.27元,参考当前市场同行业可转债,综合考虑之下给予18%溢价;预计上市合理开盘价126元左右。不排除摸高130以上的可能。停牌几乎是一定的,就看超过120停半小时,还是达到130停牌到14:57。

▍8月6日 转债申购提醒

、富瀚转债: 

1、申购代码:370613,强烈建议申购。

2、原股东配售码:380613。配售1000元债需要:207股正股。

3、评级:A+,评级最低。

4、转股价下调:(30,15,85%),较为严格;

6、发行规模5.81亿。转债对正股总市值稀释比例为2.58%。

7、8.5收盘转股价值105.63,预估上市价在127元上下。具体情况咱们上市前再来评估。

8、正股:富瀚微 300613。上海富瀚微电子股份有限公司是一家集成电路设计企业,专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案,以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。目前市值225.35亿元,质押股数与前十大股东持股之比1.13%。

近期走势很强,涨幅很高,估值高于上市以来95%的时间。但是近五年毛利率从57%下滑至40%,企业竞争力下滑。近6月,控股股东累计减持254万股合计3.82亿元,占总股本2.11%。

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