美股开户者边缘云计算专业公司Fastly, Inc.(FSLY)的股价最近大幅下跌，从今年早些时候的高点下跌了60%以上，今年迄今累计下跌54%。那么，Fastly能不能抄底呢？下面一起来看看fastly财报
财报：增长失灵，客户流失严重
8月4日，Fastly公布了其第二季度业绩，财报显示，该公司营收为8500万美元，同比增长14%，虽然同比还在增长，但是环比并未增长，上个季度Fastly营收也是8500万美元；毛利率由61.7%下降至57.6%；企业客户的平均年营收为70.2万美元，低于第一季度的70.5万美元。
企业客户持续增长和扩张:基于美元的净扩张率(DBNER)为126%，而2021年第一季度为141%，下滑15%；
- 净保留率(NRR)为93%，而2021年第一季度为110%，下滑7%
- 过去12个月(LTM) NRR为121%，而2021年第一季度为135%，下滑14%
- 总客户数量从2021年第一季度的2458个增至2581个；企业客户数量从2021年第一季度的395个增加到408个，
- Q2企业客户平均支出约为70.2万美元，与2021年第一季度的70.5万美元基本持平
- 2021年第一季度和第二季度，企业客户贡献了公司过去12个月总收入的89%
原因也很显然，该公司CEO表示，此前宕机事件对公司二季度，以及未来三季度和全年都产生了影响。
Fast承认宕机事件发生后，业务量减少，并向客户发放信贷，需要时间去赢回客户信任，其中一个是排名前10的客户，还没有回到Fastly平台上。也有一些客户推迟了他们的新项目的发布，这将延迟流量进入Fastly的平台的时间。
该公司预计Q3营收将在8200-8500万美元，低于市场预期的9800万美元；预计每股亏损18-21美分，市场预期每股亏损9美分；全年营收预期3.4-3.5亿美元，市场预期3.823亿美元。
CDN 行业谁是最优选择？
CDN市场因为本身的技术壁垒较低，随着越来越多的新选手加入，竞争依然十分激烈，行业普遍是亏损状态，CDN元老阿克迈(AKAM) Akamai稳重如山，经营23年，Q2营收超8.5亿美元，营收增长率7%，但其收入增长来源是网络安全贡献的25%，而CDN仅贡献1%。
而后起之秀Cloudflare, Inc.(NET) ，擅长中小型企业和普通消费者，还有免费福利，Q2营收1.5亿美元，同比增长 53%，增长十分迅猛，毛利率高达77%；亏损情况也比Fastly好些，Cloudflare运营亏损为 2890 万美元，占总收入的 18.9%；而fastly GAAP 运营亏损为 5700 万美元，占营收比例为67%。
总结：
事实上，这不是Fastly第一次因为财报指引而股价雪崩，去年因为tik tok弃用Fastly，导致2020Q3业绩展望下调，当时股价就崩了一段时间，但是后来还是涨回来了，但是今年形式不同，大型宕机事件的影响要比Tik Tok更久远，如今的Fastly已经被Cloudflare弯道超车了，想要扭转局势绝非易事，目前Fastly最大好处是相对以往历史股价，确实便宜，抄底或许可以博一时的反弹，但是长线来说，我更看好Cloudflare，业绩和趋势都更为明朗。
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