美股开户者一、公司概况
保诚(2378)于2010年在港上市，惟当时该集团只採取介绍形式上市，因此令在港的股份流动量较少，故经今次发新股集资后，保诚在港的股份流通量和股东数目将会增加，有助其被纳入重要指数的机会，而上日收市价为157.8港元
- 保诚今次集资，与一般上市公司透过全配售或向所有股东供股集资有别，因为在约1.308亿新股中，除有配售部分，亦有公开向香港居民发售的股份，集资方式一如企业在港上市的首次公开招股(IPO)，在香港已上市企业中实为罕见。
二、发行概况
保诚：02378.HK
招股价：招股价上限为172港元
总市值：4402.01亿港元
市盈率：NA
发售股数：发售约1.308亿股，约95%配售，约5%公开发售，若公开发售认购3倍至少于6倍，公开发售比例将由5%增至15%，6倍至少于10倍即增至20%，认购10倍或以上则回拨至25%
募资总额：225亿港币
公开发售募资额：11.25亿港币
保荐人：花旗、高盛、中信里昂、汇丰
一手入场费：8686.66港币
每手:50股
申购日期：2021年9月20日—2020年9月24日
交易日期：2021年10月4日
绿鞋机制：有
三、业务及行业分析
公司于1848年在伦敦创立，并于57年前立足香港，多年来在香港不断增加投入和部署。英国保诚于2010年在香港上市，获双重主要上市地位。于2019年分拆M&G后，本集团的监管机构由英国金融审慎监管局变为香港保监局。于21年9月13日，本集团完成了Jackson分拆事项- 公司总部位于伦敦及香港。近年来，本集团及其僱员的办公地点已进一步转移至香港，目前约60%的总部员工位于香港花旗、高盛、中信里昂、汇丰请了四大护法，主要还是增发金额太大，只有他们联手才能确保上市筹集足够资金！
四、保荐人及过往保健业绩状况
花旗、高盛、中信里昂、汇丰请了四大护法，主要还是增发金额太大，只有他们联手才能确保上市筹集足够资金！
五、中签率预估
发售约1.308亿股，约95%配售，约5%公开发售，若公开发售认购3倍至少于6倍，公开发售比例将由5%增至15%，6倍至少于10倍即增至20%，认购10倍或以上则回拨至25%
按5%回拨，甲组65400手、乙组65400手，预计一手中签率100%！
六、操作计划
不建议申购!公司主要是做保险、还有金融的，我看招股书没有绿鞋和稳定价格人机制，而且这个股票属于香港二次增发股票，增发股票主要用来赎回现有高票息债务！可以理解用免费的融资去还高额利息的债务，你这也太诚实了，诚实的我都不敢靠近！今天股价惨目人睹、、、
未经允许不得转载：美股开户者 » 保诚(02378HK)打新建议：不建议申购
