美国票务网站SeatGeek将通过SPAC上市,估值13.5亿美元

美东时间2021年10月13日,据外媒路透社报道称,美国票务网站SeatGeek将通过与特殊目的收购公司(SPAC)RedBall Acquisition Corp(NYSE:RBAC)合并的方式公开上市,交易估值为13.5亿美元。

若该交易达成,SeatGeek预计将可获得约6.75亿美元的总收益,其中包括Accel、 Qualtrics 创始人Ryan Smith、Kevin Durant和Rich Leiman的三十五家风险投资公司在内共计1亿美元的公共股权私人投资(PIPE)。

SeatGeek

SeatGeek是一个创建于2009年的在线票务搜索比价引擎,用户可以通过Web版或移动应用订到自己需要的门票。多年来,该公司已经转型并增加了额外的业务部门。

和传统票务网站相比,这家公司有很多创新之处。除了把其它订票网站(比如eBay、TicketsNow)的信息聚合到自己的平台,让消费者能够迅速找到自己想要的门票外,SeatGeek还有一站式购票、3D场馆选座、交易评分、广告赞助、演出日历等特性。

该公司在2014年增加了一个消费者市场,并在2016年增加了一个企业解决方案。SeatGeek 现在将自己视为一个垂直整合的、以移动为中心的票务平台。

多年来,SeatGeek在二级市场的市场份额不断增长,从2019年的7.2%增长到2020年的 10.9%。该公司表示,其2021年上半年的市场份额为11.5%。

SeatGeek与多家球队和场地有独家票务合作交易,其中包括布鲁克林篮网队(巴克莱中心)、克利夫兰骑士队、达拉斯牛仔队(AT&T 体育场)和半个英超联赛。未来,它将继续增加企业客户,包括体育场馆、竞技场、剧院、赌场、赛马场和高尔夫赛事。

该公司在2020年财年的收入为3300万美元。预计2021财年的收入将达到1.32亿美元,2022 财年的收入将达到3.45亿美元。

对于该项交易中获得的收益,SeatGeek表示将计划用于维持其现有的企业合作伙伴关系,并借此进一步在国际市场扩张,为未来的增长做准备。

RedBall Acquisition Corp

该SPAC发起于去年6月18日,于2020年8月13日完成首次公开募股,发行单位5000万,筹集资金5亿美元,每个单位包括一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证。

据其招股说明书披露,该SPAC最初的并购方向重点为体育、媒体和数据分析领域,拥有专业体育特许经营权的企业。

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