▍12月10日可转债上市提醒
一、苏租转债
1、上市代码:110083(沪市)
2、AAA评级,规模50亿,股东配售率81.89%,大股东认可度非常高。
3、正股情况:江苏租赁600901,江苏金融租赁股份有限公司主营业务为融资租赁业务,其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。
4、12.9收盘转股价值95.20元,参考当前市场同行业可转债,综合考虑之下给予26%的溢价率。预计上市合理开盘价120元左右。120以上开盘停牌半小时,130以上开盘停牌至14:57。
二、皖天转债
1、上市代码:113631(沪市)
2、AA+评级,规模9.30亿,股东配售率85.32%,大股东认可度非常高。
3、正股情况:皖天然气 603689 ,安徽省天然气开发股份有限公司是一家主要从事天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气以及分布式能源等业务。
4、12.9收盘转股价值94.42元,参考当前市场同行业可转债,综合考虑之下给予27%的溢价率。预计上市合理开盘价120元左右。120以上开盘停牌半小时,130以上开盘停牌至14:57。
▍12月10日 可转债申购提醒
一、升21转债:
1、申购代码:754305;申购星级:★★★★★(满星5颗星)
2、原股东配售码:753305。配售1000元债需要:332股正股。
3、评级:AA-,评级较低。
4、转股价下调:(30,15,85%),比较严格;
5、发行规模13.5亿。
6、12.9收盘转股价值106.58,参考同行可转债给予21%溢价。预估上市价格129元左右。上市前这段时间还会出现变化,所以具体情况咱们上市前再来评估。假设股东配售率达60%,那么差不多19户中1。其他的配售率和中签率对应关系可以参考下表.
7、正股:旭升股份 603305。宁波旭升汽车技术股份有限公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发,生产和销售,产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一,且近年来收入规模增长速度较快。
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