时隔13年图片交易公司Getty Images将重返公开市场,SPAC交易估值48亿美元

美东时间2021年12月10日,据外媒路透社报道称,美国图片交易公司Getty Images宣布将通过与由Neuberger Berman和CC Capital支持特殊目的收购公司(SPAC)CC Neuberger Principal Holdings II合并的方式进行公开上市,交易估值48亿美元。

若该交易达成,Getty Images将预计可获得高达12亿美元的资金收益,除SPAC公司在信托账户的现金外,还包括1.5亿美元的PIPE投资。

该交易预计将于明年上半年完成,届时合并后的新主体将以“GETY”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

Getty Images

Getty于1995年在伦敦成立,1997年与西雅图的库存照片提供商PhotoDisc合并,后来总部迁至西雅图。作为全球数字媒体的缔造者,Getty首创并引领了独特的在线授权模式——在线提供数字媒体管理工具以及创意类图片、编辑类图片、影视素材和音乐产品。

2016年,微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)将Corbis出售给了视觉中国集团,并于2016年与Getty达成协议,由其管理Corbis Images的档案。华盖创意(北京)图像技术有限公司(Getty Images China)是视觉中国的全资子公司,是Getty Images的合资公司。

Getty在2008年以24亿美元的交易被收购公司Hellman & Friedman私有化。2012年,Hellman & Friedman又通过 33 亿美元的交易将控股权出售给凯雷集团公司。Getty家族于2018年控制了该公司,并收购了凯雷的股份。而此次与SPAC的合并交易,则标志着Getty Images在时隔13年后将重返公开市场。

根据美国证券交易委员会提交的与SPAC交易相关的财务报表显示,该公司的收入从2019年的8.46亿美元和2018年的8.68亿美元降至2020年的8.14亿美元。

实际上自2012年被凯雷集团收购以来,Getty一直背负着债务。预计SPAC交易产生的13.8亿美元现金中约有5.76亿美元将用于偿还现有债务。

CC Neuberger Principal Holdings II

该SPAC发起于去年5月22日,于2020年8月3日完成首次公开募股,发行单位7200万,筹集资金7.2亿美元,每个单位包括一股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证。

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