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凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）
- 建议： 买入
- 目标价：1.10元
- 闭市价：0.96元（＋1.05％）
信托可出租单位收入（RevPAU）的增长主要由客房价格带动。除了中国和越南，澳大利亚、日本、新加坡、英国，以及美国几个主要市场的RevPAU继续超越疫情前水平，尽管新加坡和澳大利亚有所放缓。中国和越南的RevPAU取得环比增长，但仍比疫情前水平低约12％至14％。
信托仍专注于投资组合重组，上财年以4.3％的退出收益率脱售2亿6000万元的资产，同时以6.2％的收益率收购5亿3100万元的资产。信托有八个房地产正在或即将进行资产增值计划。
考虑到近期的收购和配售等，我们将目标价调高10％至1.10元，维持“买入”评级。（马来亚银行证券研究）
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