立合斯顿 新加坡兴业银行：立合斯顿，目标价：0.93元

立合斯顿（Riverstone）

• 建议：买入
• 目标价：0.93元

在医疗手套业务方面，公司的通用生产线改建为定制生产线后，公司管理层打算专注于制造高特殊产品。我们看好该公司，因为它从事独特的净室（cleanroom）业务，利润率高于同行以及有持续派息。

在今年底前，立合斯顿的产能预期增加10亿副手套（主要是净室手套）。展望未来，该公司今年的核心盈利预计增长23%，主要得益于全球半导体销售的稳健复苏，以及今年下半年的医疗手套需求前景更好。

由于销量表现以及产品组合改善，我们把2024财年至2025财年的盈利预测上调14%至24%。我们把该股的评级从“中立”上调至“买入”，并将原本的0.74元目标价调高至0.93元。

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