新加坡兴业银行：升禧环球房地产信托目标价，0.58元

升禧环球房地产信托（Starhill Global REIT）

• 建议：买入
• 目标价：0.58元

信托在本地零售和办公楼投资组合均全部出租。其中，家族办公室和医疗等行业需求增长，推动办公楼租金上涨达两位数。餐饮和时尚行业新租户的承租加上现有租户销售额增长，使零售租金保持中个位数增长。此外，威士马广场（Wisma Atria）的资产提升预计将于本月完成，会进一步增强商场吸引力。

截至去年底，信托的澳大利亚投资组合入住率同比增长2.4个百分点，达到96.9%，尽管信托没有提供关于主要租户连锁百货Myer Centre Adelaide的仲裁更新，但预计这给信托带来的下行风险有限。

信托杠杆率保持在36.8%，为潜在收购提供了约1亿元的债务净额。管理层曾表示将有选择地考虑优质办公楼资产，并对脱售海外资产持开放态度。

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