美股开户者布米达马农业（Bumitama Agri）
- 建议：买入
- 目标价：0.70元
因美元走强导致外汇损失，公司第一季净利同比下降24%至3820亿印尼盾（约3200万新元）。若不考虑外汇因素，第一季核心净利则同比增加23%至3740亿印尼盾，符合预期。
第一季收益同比增长主要由于原棕油（CPO）销售额同比增长7%以及新工厂的启用。
由于化肥价格下降、工厂利用率提高以及原棕油平均价格增加，第一季的息税折摊前盈利率（EBITDA Margin）从去年第四季的13.8%，大幅提高至第一季的19.2%。
预计在更高的原棕油和棕榈仁价格以及产量增长的带动下，公司接下来两季的收益有望更高。（大华继显研究）
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